Фильм посвящен хирургу В. П. Демихову. В. П. Демихов идет по парку. Заснеженная дорога. Вьюга. Идет снег. Зимняя съемка здания и входа в анатомический корпус. Вечерняя съемка: фонарь качается на ветру. В. П. Демихов готовится к операции, проводит операцию по пересадке собаке второй головы от собаки-донора. Дикторским текстом прокомментирован ход операции. [В. П. Демихов] за кадром говорит о важности эксперимента и проблеме выживания собак после операции. На операции присутствуют ассистенты Демихова. Собака с двумя головами пьет молоко из блюдца.
Медицина, Природа, Пейзажи