Фильм о последних встречах В. И. Ленина и М. Горького, относящихся к периоду 1917-1921 годов. В фильме использованы материалы Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Института мировой литературы имени М. Горького Академии наук СССР. Фильм основан на иллюстративном материале.
Фотографии М. Горького и В. И. Ленина разных лет.
Рукописи, публикации статей, произведений М. Горького и В. И. Ленина.
Книги М. Горького.
Фрагменты переписки Ленина и Горького.
Листовки РСДРП (б) с цитатами из произведений Горького.
Газета "Искра".
Город Ленинград.
Петропавловская крепость.
Камера, в которой был заключен М. Горький в 1905 г. Дом, где в 1905 году проживал М. Горький.
Италия.
Остров Капри.
Дом, в котором жил М. Горький в 1906-1913 г. г.
Дом-музей В. И. Ленина в Шушенском (зимняя съемка).
Дом-музей В. И. Ленина в Горках.
Музей-квартира Ленина в Кремле.
Хроника.
Город Петроград. 1917 г. Движение автомашины с вооруженными солдатами и матросами по улице города.
Город Москва. 1921 г. Похороны В. И. Ленина. 1920-ые г. г. Ликвидация неграмотности: обучение чтению и письму людей зрелого и пожилого возраста. М. Горький выступает в колхозе "Гигант", посещает строительство Днепрогэса, выступает на I Всесоюзном съезде писателей.
Фрагменты художественных фильмов об Октябрьской революции 1917 г.
Литература, Архивы, Музеи, Города, Публицистика, Печать, Внешкольное общее образование, Революционное движение в России, Энергетика, Киноискусство