И. Э. Кио гримируется.
Выходит на арену цирка.
Показ различных номеров в исполнении И. Э. Кио, Э. Э. Кио с ассистентами.
В ряде номеров ассистируют О. Попов, Ю. Тимошенко, Е. Березин (синхронно).
Ночная репетиция на арене цирка.
Участвует группа клоунов, И. Э. Кио, режиссер А. Арнольд (синхронно).
Рисунки, изображающие фокусников прошлых веков и объясняющие технику фокусов.
Фотографии с выступлениями Э. Т. Кио.
Смеются, аплодируют зрители.
Искусство, Досуг