Киноальманах состоит из 4-х сюжетов.
Первая часть.
1-й сюжет.
О МОЁМ ПРАДЕДУШКЕ.
Афиши выступлений клоуна-дрессировщика В.Л.Дурова - родоначальника известной цирковой династии.
Правнук В.Л.Дурова в гримёрной комнате рассказывает о жизни своего прадедушки (синхронно).
Здание Театра зверей имени В.Л.Дурова.
Мемориальная доска с надписью: «Здесь с 1908 по 1934 годы жил и работал Владимир Леонидович Дуров».
Музыкальная шкатулка.
Живописный портрет В.Л.Дурова.
Интерьер комнаты В.Л.Дурова.
Инсценировка: учащийся Военной гимназии Владимир Дуров входит на руках в аудитории, где члены экзаменационной комиссии принимают экзамен по «Закону Божьему»; священник - председатель экзаменационной комиссии выгоняет В.Дурова из аудитории; портреты императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны в аудитории.
Правнук В.Л.Дурова читает приказ: «За дерзкое поведение на экзамене по «Закону Божьему» в присутствии царских портретов Владимира Дурова из гимназии исключить».
Инсценировка: выступление уличных цирковых артистов.
В.Л.Дуров с дрессированными животными во время выступлений и на репетициях (фото).
Правнук В.Л.Дурова в костюме своего прадеда.
Третья часть.
2-й сюжет.
ВЫСТРЕЛ В ЛЕСУ.
Игровой сюжет о мальчике Саше, который помогает леснику найти охотников-браконьеров.
Четвёртая часть.
Продолжение игрового сюжета «Выстрел в лесу».
3-й сюжет.
АЗ. БУКИ. ВЕДИ.
Первоклассники выступают на сцене во время «Праздника Букваря».
Инсценировка: учащиеся церковно-приходской школы в классе на уроке изучают буквы; священник произносит буквы во время урока: «Аз, буки, веди, глаголь, добро, есть ...» ; дети повторяют буквы хором (синхр.).
Рисунки на кусочках бересты, найденные в Новгороде.
Вид Онуфриевского монастыря (16-19 вв.) в г.Львове, где в своей типографии первопечатник И.Фёдоров издал первую славянскую «Азбуку».
Печатный станок И.Фёдорова.
Памятник первопечатнику И.Фёдорову в Москве.
Пятая часть.
Буквари и азбуки, изданные в разное время.
Рисунки в букваре.
Портрет Петра 1. Вид алфавита, в котором буквы, исключенные из алфавита во время реформы Петра 1, зачёркнуты.
Надпись в документе: «Российская Гражданская Азбука имеет 35 букв, кои суть следующая: заглавные и строчные».
Сказочные иллюстрации в азбуке.
Советские буквари.
4-й сюжет.
ПРО ВСЕХ НА СВЕТЕ.
Фильм-сказка о том, как щенок по кличке Дружок помогает своему заболевшему другу козлёнку.
Шестая часть.
Продолжение сказки.
Ключевые слова
Цирк.
Растительный мир.
Животный мир.
Школьное образование.
Издательское дело.
Скульптура.
Города, посёлки, сельские населённые пункты.
Языкознание (лингвистика).