Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. Злая мачеха заставляла ее работать, не давая продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать в зимний лес. В этих же краях жил паренек Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в медведя.
И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. И помог им в этом добрый волшебник — дедушка Морозко…
Музыкальный фильм по мотивам русских народных сказок.
В главных ролях:
Александр Хвыля
Наталья Седых
Эдуард Изотов
Инна Чурикова
Павел Павленко
Вера Алтайская
Георгий Милляр
Галина Борисова
Анатолий Кубацкий
Валентин Брылеев