"Художник Дмитрий Наобандян".
Мальчишки выпускают в небо голубей.
Рука делает копию с картины Перова "Охотники на привале".
Изостудия, учащиеся рисуют гипсовую статую.
Палитра художника.
Д.А.Налбандян пишет портрет.
Мужчина, позирующий для портрета.
"Портрет матери".
"Портрет Аветика Исаакяна".
Портрет рабочего.
Портрет мужчины с гитарой (Автопортрет?).
"Новое развитие великого почина".
Налбандян в домашней обстановке.
Д.Налбандян подходит к полке: перебирает пейзажи.
Панорама по пейзажам, висящим на стене.
Пейзажи Д.Налбандяна.
Работы, написанные в зарубежных поездках.
"Последний приказ полковника Закияна".
"Ленин в гостях у Горького".
"Ленин в Горках".
"Ленин на Красной площади".
В мастерской художника.
Д.Налбандян перед новой работы.