Фильм-портрет выдающегося дирижера Юрия Темирканова снимался в начале его творческой карьеры. Авторам фильма хотелось показать самые истоки творчества Темирканова. Связь с людьми, которые окружали его с детства, с природой Кавказа... Так появились в фильме кадры, снятые на родине Темирканова, в Кабарде. Его мать, друзья. Его поездки по живописным местам родины.