Фильм рассказывает о том, как на Ленинградском радио создавались передачи для детей, о том, как ребенок воспринимает сказку, рассказанную по радио. В фильме принимают участие Заслуженная артистка РСФСР, известная всем ленинградским детям Мария Петрова и народный артист СССР Александр Борисов.