Биографический фильм о цирковом клоуне-миме Леониде Енгибарове.
Клоун-мим Леонид Енгибаров выступает со своими репризами на арене цирка, в одном из Дворцов культуры (синхр. ). Л. Енгибаров на палубе теплохода, среди друзей в домашней обстановке, в своей артистической уборной.
пнр с деревьев на идущего Л. Енгибарова, изображающего прогулку с ребенком (лето) - ср., наезд на лицо.
В гримерной Л. Енгибаров делает стойку на руках - пнр.
Оркестр в цирке - общ.
Л. Енгибаров на арене цирка: жонглирует зонтиками, выполняет пантомиму «Меланхолия» (стоя на руках), пантомимы со скрипкой, со скакалкой, с тарелками - общ., ср.
Зрители смеются - ср., кр.
Смотрит мальчик – кр.
Аплодируют зрители - общ.
Л. Енгибаров с ассистентом исполняют номер с микрофоном.
Л. Енгибаров-«канатоходец» (канат лежит на арене).
Л. Енгибаров в актерской уборной у зеркала, раздевается - кр.
Зрители смеются - ср., кр.
Л. Енгибаров на палубе теплохода с друзьями и пассажирами, разговаривает, исполняет пантомиму «Штангист».
Смеется кинооператор Малик Каюмов – кр.
Снимают фоторепортеры. Л. Енгибаров выступает на сцене, исполняет пантомимы «Укротитель», «На вокзале», «В тире».
Зрители смеются - ср., кр.
Л. Енгибаров исполняет пантомиму «Жизнь женщины».
Л. Енгибаров в номере гостиницы в Киеве закуривает - кр.
Актеры и друзья Л. Енгибарова у него в номере во время его гастролей - ср.
Л. Енгибаров показывает друзьям пантомимы «Певец», «Пианист» и др.
Смеется актриса Володина, смеется актер М. Ульянов - кр.
Разговаривает актер В. Лановой.
Л. Енгибаров выступает на арене московского цирка, исполняет номер с жилеткой и шляпой, танцует твист.
Девушки преподносят цветы артисту, целуют его.
Л. Енгибаров бросает цветы зрителям.
Л. Енгибаров входит с букетом в уборную.
Уставший, вытирает лицо полотенцем, курит, что-то говорит - ср.
Задумчивое лицо Л. Енгибарова, пнр на его руку - кр.