Фильм рассказывает о медвежьем цирке Валентина Филатова.
Воздушный гимнаст с медведем под куполом цирка – общ., ср.
Дрессировщик В. Филатов учит медвежонка ездить на велосипеде – кр., ср.
Медведи катаются на велосипедах – общ.
Медвежонок на самокате – ср.
В. Филатов и медведь Макс (медведь обнимает дрессировщика) – ср.
В гримерной медведицу Машу одевают к выходу на арену.
В. Филатов и медведь Макс выходят на арену.
Макс идет по барьеру манежа с собачкой в передних лапах, крутит ногами бочку и зажженную палку – ср.
Медвежонок Шват держит огнетушитель – ср.
Зрители (взрослые и дети) смеются, аплодируют – ср., общ.
Медведи на карусели – ср. пнр, общ.
В. Филатов с медвежонком Шватом в гостях у школьников (в классе) – общ.
Смотрит девочка – кр.
Медвежата на арене цирка катаются на самокатах – ср., общ.
В. Филатов с Максом на тройке медведей проезжают по арене – ср., общ. пнр.
Выступает Маша (акробатические номера) – ср.
Медвежий бокс – ср., общ.
В. Филатов с медведями на ринге – ср.
Девочка преподносит В. Филатову цветы – ср.
В. Филатов с букетом – кр.