В фильме показаны лучшие артисты Советского цирка в отрывках из своих номеров.
Сюжет посвящен художнику Ю. Ракше. Фотографии Ю. Ракши в разные годы. Картины Ю. Ракши, эскизы к фильмам "Восхождение", "Дерсу Узала". Фрагменты фильма "Восхождение". Съемки художественного фильма "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты". Фрагменты фильма. В роли Хоакина - А. Харитонов. Режиссер В. Грамматиков за работой.