Этот фильм – авторская трактовка взаимоотношений М.А. Булгакова и Сталина в период 1926 – 1940 гг.: с момента знакомства Вождя с «Собачьим сердцем» до кончины писателя после запутанной истории с пьесой «Батум». Картина построена на подлинных материалах булгаковедения. Изобразительный материал и музыка 30-х годов подчеркивают бытовую атмосферу, в которой разворачиваются события фильма.