1. Смоленск.
Праздник Рождества Христова.
Народное гулянье на площади.
Служба в церкви., 2. Тверь.
Проблемы офицера запаса А.Л.Михновского: что есть?
И где жить?…, 3. Последователи Порфирия Иванова купаются на реке.
Говорит последователь Иванова (синхронно)., Смоленск.
Съезд последователей учения Порфирия Иванов из 4- городов России и стран ближнего зарубежья., 4. Рассказ аккомпаниатора спортивной школы Ивановой о мизерной зарплате и страхом перед безработицей.