Новгородская область, Шимский район, деревня Мшага.
Планы деревни., Артисты переодеваются и гримируются.
Сцены из спектакля «Царь Максемьян» в исполнении фольклорного коллектива «Кудесы».
Интервью с руководителем коллектива М.Бурьяк о спектакле, отражающем нашу действительность.