Теа-джаз Леонида Утесова (1932)

Декорация в виде музыкальных инструментов, Утесов Л.О. в гриме говорит по телефону.

Открывается крышка футляра контрабаса, в футляре сидит Утесов с телефоном, начинает лить чай из чайника в телефонную трубку.

Утесов в роли двух разговаривающих по телефону абонентов, бросает кусочки сахара в телефонную трубку, пьет чай из трубки.

Утесов в гриме объявляет о начале джазового концерта, поворачивается к музыкантам, дирижирует.

Оркестр Утесова исполняет джазовые композиции.

Импровизация саксофониста в сопровождении тромбона с сурдиной.

Соло трубача.

Утесов дирижирует джаз-оркестром.

Утесов в гриме на месте ударника за барабанной установкой.

Утесов дирижирует оркестром во время исполнения очередной композиции, шляпа слетает с головы Утесова.

Утесов без грима, стоя у рояля, исполняет заключительную песню, на заднем плане по лестнице спускаются музыканты с инструментами.

музыканты спускаются по лестнице, играя на ходу.

Утесов дирижирует оркестром, опускается занавес.