1. Германия.
Остров Рюген, курорт.
Министр д-р Лей посещает строительство нового санатория.
Д-р Лей в Данциге, он осматривает объекты нового строительства, новые жилые дома.
По контрасту хроника из прошлого: Данциг после захвата 1 сентября 1939 года — жалкие лачуги рабочих.
Восстановление моста.
2. Бромберг, Ватерланд (бывший Быдгощ, территория Польши).
Визит Геббельса в Бромберг.
Его приветствуют представители властей, население.
Стадион, построение солдат и штурмовиков, знаменосцы.
Местное руководство.
3. Эльзас.
В один из городов прибывают части немецкого гарнизона.
Солдаты маршируют по улицам.
Солдаты прогуливаются с девушками по улицам.
Солдаты помогают в уборке урожая, работают на винограднике.
4. Франция.
Атлантическое побережье.
Строительство укреплений на берегу Ла-Манша.
Летчики люфтваффе и солдаты РАД (имперской службы труда) на строительстве укреплений.
Раздача пищи, обеденный перерыв.
Возобновление работ.
Солдаты копают землю, везут тачки.
Каток ровняет почву.
5. Доставка бомб в расположение частей люфтваффе.
Погрузка бомб.
Солдаты тащат бомбу на санках.
Склад бомб.
Подготовка к «рейду возмездия» против Англии.
Самолеты взлетают в воздух, они в воздухе.
Стрельба из пулемета по противнику.
Фрагменты воздушного боя.
Падает английский самолет.
Немецкие самолеты над территорией Англии, панорама местности.
Самолеты возвращаются на базу.
6. Румыния.
Вид с самолета на нефтяные вышки, цистерны с нефтью.
Немецкий и румынский флаги.
Прибытие немецких войск в Бухарест.
Состав со снаряжением и войсками в пути, население приветствует войска.
Румын в папахе.
Немецкий солдат из грузовика жмет руку румынскому пограничнику.
Разгрузка состава.
Немецкие солдаты общаются с местным населением.
Погрузка в грузовики ящиков, мешков, продовольствия.
Немецкие солдаты гуляют по Бухаресту.
Часовой у правительственного здания.
Жители на улицах, идут девушки-студентки.
Немецкие офицеры направляются в румынский штаб.
7. Италия.
Визит дуче в моторизованную часть итальянской армии.
Муссолини обходит строй солдат.
Берсальеры.
Танкисты возле танков.
Показательные выступления пехоты.
Солдаты бегут по полю строем в шеренгах.
Дуче на трибуне принимает парад войск, проезжают части мотопехоты в грузовиках, артиллерия, легкие танки.
8. Франция.
Поезд приближается к станции Компьен.
В дверях вагона стоят медсестры в белых фартуках.
Прием Гитлером французского премьера Лаваля, тот раздевается, входит в помещение.
Прибытие Петэна со свитой.
Подъезжает автомобиль с Петэном, его встречает Риббентроп, обход почетного караула.
Гитлер встречает Петэна, жмет руку, беседует.
9. Франция.
Визит Гитлера на испанскую границу.
Гитлер и Геринг входят в вагон поезда, сидят у окна за столом с картами, беседуют с офицерами.
Прибытие в Байонну.
Гитлер выглядывает из окна поезда.
Медсестра вручает Гитлеру цветы, он жмет руки женщинам-военным и сестрам.
Солдаты с фотоаппаратами снимают фюрера.
Поезд идет дальше, проходит мост, тоннель, следует вдоль Атлантического побережья. 23.10.1940. Станция Эндей.
На платформе Гитлера приветствуют военные.
Вид на город, мост-акведук.
Гитлер на границе ждет прибытия испанского каудильо Франко.
Прибытие Франко на поезде, он обменивается с Гитлером рукопожатием.
Они беседуют, обходят строй солдат.
Гитлер и Франко в вагоне ведут переговоры.
Окна закрыты занавеской.
Текст коммюнике о встрече глав двух государств.
Пресс-служба в поезде.
Журналисты печатают на машинках, радист передает сообщения по радиостанции.
Поезд отправляется в путь.
Виды местности.
На станциях Гитлера приветствуют толпы людей.
Гитлер на фоне мелькающей толпы.
28.10.1940. Прибытие фюрера во Флоренцию.
Дуче и граф Чиано приветствуют Гитлера.
Строй почетного караула.
Ликующие толпы на улицах города.
Машина с Гитлером и Муссолини, они выходят из машины.
Переговоры в Палаццо Веккьо.
Гитлер и Муссолини перед началом переговоров, дипломаты.
Плакат, посвященный встрече Гитлера и Муссолини во Флоренции.
Звучат фанфары.
Массы народа приветствуют двух вождей.
Гитлер и Муссолини на балконе дворца, их приветствует толпа.