О дрессировщике советского цирка Валентине Филатове.
Медвежата бегают по лесу. Лесник передает дрессировщику В. Филатову медвежонка. Дрессировщик В. Филатов работает с медведями на манеже во время репетиции. Выступление дрессированных медведей под руководством В. Филатова в цирковой программе: медведи катаются на велосипедах, на качелях, на мотоцикле, на автомобиле.
Воздушные гимнасты под куполом цирка.
Дрессированный медведь под куполом цирка.
Девочка преподносит цветы дрессировщику В.Филатову.
Дрессированный медведь по кличке «Макс» около клетки, проходит за кулисами.
Выступление «Макса» на арене цирка.
Зимний лес.
По снегу бегут медвежата, медвежата играют.
Лесник передает медвежонка дрессировщику В.Филатову.
На арене цирка В.Филатов занимается дрессировкой медведя - сажает медведя на брусья, медведь проходит по брусьям, переворачивается.
Рабочие цирка на улице ищут «убежавшего» медведя.
Медведь едет на самокате, за ним бежит рабочий.
Рабочий привязывает медведя, смотрят дети.
В.Филатов учит медведя кататься на велосипеде.
На арене цирка выступают медведи на велосипедах.
На арене выступает дрессированная медведица по кличке «Маша».
Медведи «Макс» и «Маша» за кулисами.
На арене выступают медведи «Маша» и «Потап».
За кулисами медведям «Максу» и «Потапу» одевают боксерские перчатки.
Медведи выбегают на ринг, садятся. В.Филатов проверяет перчатки у «Макса».
Медведи на ринге во время «боя».
Медведи сидят во время таймаута.
На арену выбегает маленький медвежонок с ведром и полотенцем.
В.Филатов с полотенцем подходит к «Потапу».
Смеется девочка.
Медведи на ринге во время «боя». «Потап» убегает с ринга. В.Филатов подходит к «Максу».
На арену выбегает медвежонок с букетом цветов.
Филатов преподносит «Максу» цветы.
В.Филатов с «Потапом « во время репетиции.
Ассистенты Филатова держат разозлившегося «Потапа». «Потап» вырывается, падают ассистенты.
Лицо В.Филатова – крупный план.
Филатов и «Потап».
Медведь «Макс» и В.Филатов на арене.
Различные фрагменты выступлений медведя «Макса» на арене цирка : медведь танцует, играет на гармошке, стирает, везет коляску.
Медведи «пилят» дрова.
Медвежата катаются на карусели, бегут, катаются с горки, качаются на качелях.
На арене цирка В.Филатов дрессирует медвежонка «Швата», медвежонок убегает с манежа.
Панорама на В.Филатова.
Медведь «Макс» катается по манежу на велосипеде.
Медвежонок «Шват» учится ездить на самокате.
Медведи на самокате и велосипеде на арене цирка.
Велотрек.
Проезжают велосипедисты, рядом едет медведь на велосипеде.
За кулисами цирка медведя готовят к выступлению - надевают на медведя костюм.
В.Филатов в гримерной смотрится в зеркало, выходит из комнаты с медведем.
На манеже медведь «Макс» с дрессированной собачкой.
Аплодирует мальчик.
Медведь поднимается по лестнице, делает стойку, панорама на Филатова.
Аплодируют зрители.
В.Филатов на манеже.
Медведь жонглирует.
На медвежонка «Швата» за кулисами одевают каску, «Шват» выбегает на манеж. В.Филатов дает медвежонку сахар.
Аплодируют зрители.
Медведь «заправляет» машину «бензином», в машине сидит В.Филатов.
Медведь «заводит» машину, садится в машину.
Проезжает машина с медведями.
Набережная Невы.
Проезжает машина с медведями, проезжает медведь на мотоцикле – разные планы.
Милиционер.
Дрессировщик В.Филатов с медведями «Максом» и «Шватом» в гостях у пионеров.
По лестнице поднимаются В.Филатов с медведем.
В классе сидят ученики, панорама на медведя.
Филатов сидит за столом с «Максом».
Девочка ставит на стол глобус. «Шват» поднимает лапу, подходит к доске.
Филатов и «Шват» стоят около азбуки. «Шват» жонглирует, аплодируют школьники.
«Шват» на арене цирка во время выступления.
На манеже выступают медвежата на самокатах. «Шват» падает с самоката.
На арене состарившийся медведь «Макс» ведет собачку. «Макс» падает.
«Макс» в зимнем лесу.
«Макс» на арене цирка.
Дрессировщик В.Филатов репетирует с молодыми медведями, к дрессировщику подходит «Макс».
Филатов и «Шват» репетируют номер.
«Макс» несет Филатову костюм.
Филатов и «Макс» проходят за кулисами.
В.Филатов с «Максом» проезжают по манежу на тройке.
На арене выступают «Макс» и «Шват».
Медведи катаются на велосипедах на манеже.
Медвежата в кроватке.
Играют четыре медвежонка.
Медвежонка кормят.
Медвежонок на горшке.
Медвежата у зеркала.
В.Филатов и медведь «Макс» на прогулке в парке.
В.Филатов с медвежатами.